1月13日晚，南京銀行公布了當(dāng)日董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議內(nèi)容。其中，一項(xiàng)收購(gòu)參與金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的提議備受關(guān)注。記者從多方獲悉，南京銀行討論的收購(gòu)某金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案的“主角”可能是蘇寧消費(fèi)金融有限公司。
不久前，寧波銀行也重金投資華融消費(fèi)金融。作為最早上市的“老三”城商行，北京銀行和寧波銀行已經(jīng)擁有了各自的消費(fèi)金融牌照，南京銀行也有意跟進(jìn)。這是一種趨勢(shì)，但后續(xù)還有待監(jiān)管的進(jìn)一步消息。
“南京銀行的消費(fèi)黃金板塊其實(shí)是一個(gè)遺憾的事情，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于模式和風(fēng)控，這才是重點(diǎn)?！?一位接近銀行的人士告訴中國(guó)券商記者，牌照后的市場(chǎng)空間比內(nèi)部空間更重要。經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)空間較大。
一位資深城商行人士告訴券商中國(guó)記者，對(duì)于城商行來(lái)說(shuō)南京證券交易軟件下載，可以拓展金融業(yè)務(wù)版圖。作為增量市場(chǎng)，消費(fèi)金融領(lǐng)域也被視為一片藍(lán)海。“目前，風(fēng)控體系完善的商業(yè)銀行‘正規(guī)軍’如果能夠深耕這個(gè)市場(chǎng)，不僅會(huì)促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范有序，也有利于公司。”說(shuō)，利潤(rùn)貢獻(xiàn)等方面也相當(dāng)可觀?！?業(yè)內(nèi)人士指出。
緊跟“老三”城商行趨勢(shì)
13日晚，南京銀行公布了第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告。除了宣布本行已發(fā)行不超過(guò)人民幣200億元的無(wú)限期資本債券外，本行還投票通過(guò)了一項(xiàng)收購(gòu)參與金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案。
公告顯示，此次收購(gòu)尚未簽署正式協(xié)議，后續(xù)有待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。“協(xié)議簽署及監(jiān)管審批存在不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?！?公告稱。
記者從多方獲悉，南京銀行討論的收購(gòu)某金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案的“主角”可能是蘇寧消費(fèi)金融有限公司。南京銀行在蘇寧消費(fèi)金融中的公開信息是15%。
公開資料顯示，2015年，南京銀行與蘇寧云商、法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融集團(tuán)、洋河股份有限公司、先聲健康等共同發(fā)起設(shè)立蘇寧消費(fèi)金融有限公司。公司是江蘇省首家專注于消費(fèi)金融的非銀行金融機(jī)構(gòu)。截至2020年底，公司注冊(cè)資本6億元，總資產(chǎn)25.42億元，凈資產(chǎn)7.20億元，年凈利潤(rùn)0.8億元，南京銀行持股15%。
事實(shí)上，自2007年以來(lái)，南京銀行與法國(guó)巴黎銀行在消費(fèi)金融（CFC）領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作不斷深化?？刂坪蛿?shù)字化操作能力。
其實(shí)，早在2020年年報(bào)中，就可以窺見南京銀行在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)層面的態(tài)度。當(dāng)時(shí)，該行財(cái)報(bào)顯示，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)積極適應(yīng)市場(chǎng)和政策變化，加快調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，不斷提升營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。及時(shí)調(diào)整在線金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，深化互聯(lián)網(wǎng)客戶精細(xì)化經(jīng)營(yíng)。
金融版圖可能進(jìn)一步擴(kuò)大
“南京銀行的消費(fèi)黃金板塊其實(shí)是一個(gè)遺憾的事情，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于模式和風(fēng)控，這才是重點(diǎn)。” 一位接近銀行的人士告訴中國(guó)券商記者，牌照后的市場(chǎng)空間比內(nèi)部空間更重要。經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)空間較大。
從商業(yè)銀行的角度來(lái)看，如果能夠逐步推進(jìn)全資收購(gòu)消費(fèi)金融子公司，必然意味著銀行機(jī)構(gòu)金融版圖的進(jìn)一步擴(kuò)大?！跋M(fèi)金融零售子公司對(duì)銀行意義重大?！?一位分析師告訴記者。
一位城商行資深從業(yè)者告訴中國(guó)某券商記者，銀行積極申領(lǐng)消費(fèi)金融牌照的背后，其實(shí)是多方面的因素。在消費(fèi)金融方面，市場(chǎng)比較大，目前可以說(shuō)是一片藍(lán)海。
作為最早上市的城商行之一，寧波銀行前不久以重金拿下華融消費(fèi)金融，同樣扎根江浙的南京銀行也有意尋求拓展業(yè)務(wù)的可能在這個(gè)區(qū)域。
根據(jù)南京銀行2021年半年報(bào)，截至報(bào)告期末南京證券交易軟件下載，CFC消費(fèi)貸款余額449億元，新增客戶154萬(wàn)戶，服務(wù)客戶近2250萬(wàn)戶，非-資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款比率為1.22%。從其財(cái)報(bào)可以看出，消費(fèi)金融中心的盈利能力比較強(qiáng)。某城商行分析師向記者指出，由于該行交易量小、交易頻率高，不良部位基本可以通過(guò)定價(jià)來(lái)控制。
“未來(lái)銀行所持有的消費(fèi)金融公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其實(shí)是可行的商業(yè)模式和強(qiáng)大的風(fēng)控能力，至于獲客，不成問(wèn)題?！?華東某大銀行人士也告訴券商中國(guó)記者，關(guān)鍵在于風(fēng)控模式，比如技術(shù)的支撐，而技術(shù)本身是當(dāng)前金融科技最依賴的點(diǎn)。
事實(shí)上，業(yè)內(nèi)人士向記者透露，2018年以來(lái)，不少消費(fèi)金融公司都將重點(diǎn)放在金融科技的建設(shè)上，比如大數(shù)據(jù)風(fēng)控、金融AI、區(qū)塊鏈等，旨在優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)智能催收、反欺詐、精準(zhǔn)獲客的目標(biāo)。然而，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和疫情帶來(lái)的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，消費(fèi)金融公司也在尋求新的發(fā)展空間。
另一方面，消費(fèi)金融公司作為持牌機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，在市場(chǎng)上優(yōu)勝劣汰，經(jīng)營(yíng)模式較為成熟。在經(jīng)歷了之后，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也圍繞著未來(lái)技術(shù)自建的層面展開。.
場(chǎng)外會(huì)展業(yè)被打破
從背景來(lái)看，消費(fèi)金融牌照是全國(guó)性的，行業(yè)可以在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展。“在可預(yù)見的未來(lái)，不同地方的行業(yè)發(fā)展情況不會(huì)釋放出來(lái)，這可能也是幾家龍頭城商行爭(zhēng)相拿下消費(fèi)金牌照的原因?！?一位行業(yè)分析師告訴一家經(jīng)紀(jì)公司的中國(guó)記者。
中國(guó)某券商記者了解到，目前銀行業(yè)監(jiān)管是按地區(qū)劃分的。如果地方銀行突破了存貸款業(yè)務(wù)的地域限制，那就和國(guó)家銀行牌照無(wú)異，會(huì)干擾市場(chǎng)本身的秩序。
在央行發(fā)布的《2020年第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中，明確提出地方法人銀行吸收異地存款納入MPA，禁止在境外吸收存款。不同的地方通過(guò)各種渠道，股票自然會(huì)成熟和落戶。
2021年，央行多次對(duì)各地地方法人銀行的發(fā)展作出限制。比如，2021年2月4日召開加強(qiáng)存款管理工作會(huì)議，督促地方法人銀行回歸本地區(qū)服務(wù)本源，不以各種方式開設(shè)異地存款。通過(guò)在網(wǎng)上商店所在城市開戶收到的存款。
前述分析師告訴記者，監(jiān)管的核心目的是維護(hù)銀行業(yè)自身的市場(chǎng)秩序。隨著互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，近年來(lái)，不少地方性銀行打破了原有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)及所在區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展限制，開拓市場(chǎng)，獲取新客戶。但是，這種趨勢(shì)是在新的存貸款規(guī)定下。逐漸溶解。
“雖然一些小銀行業(yè)務(wù)有限，但從整個(gè)金融體系來(lái)看，是內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率的提升?！?一位資深銀行業(yè)從業(yè)者告訴記者，通過(guò)規(guī)范異地存貸款，控制利率層面的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終能體現(xiàn)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上的就是融資成本的下降。
在此背景下，能夠在自己的掌控下取得消費(fèi)金融牌照，無(wú)疑是地方銀行機(jī)構(gòu)的有力武器。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，拓展消費(fèi)金融場(chǎng)景的應(yīng)用可以結(jié)合自身的大零售業(yè)務(wù)。
“從另一個(gè)角度來(lái)看，網(wǎng)貸領(lǐng)域一直處于監(jiān)管階段，在‘劣幣驅(qū)逐良幣’的原始狀態(tài)下，金融亂象頻發(fā)?！?上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步告訴記者，目前，如果風(fēng)控體系健全的商業(yè)銀行“正規(guī)軍”能夠深耕這個(gè)市場(chǎng)，不僅可以促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范化和秩序化，而且在公司層面也做出了可觀的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。
消費(fèi)金融密集增資
不少研報(bào)指出，隨著新消費(fèi)、新經(jīng)濟(jì)等增長(zhǎng)點(diǎn)，在監(jiān)管引導(dǎo)的行業(yè)發(fā)展范圍下，看好消費(fèi)金融公司的發(fā)展。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)獲批設(shè)立的國(guó)家許可消費(fèi)金融公司有33家，其中螞蟻消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融等12家公司總資產(chǎn)超過(guò)100億元。.
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告顯示，截至2019年末，共有26家消費(fèi)金融公司資產(chǎn)4988.7億元，同比增加28.67%；貸款余額4722.93億元，比上年增長(zhǎng)30.5%。同期消費(fèi)金公司客戶數(shù)達(dá)到12727.92萬(wàn)，同比增長(zhǎng)52.29%，客戶數(shù)顯著增長(zhǎng).
數(shù)據(jù)顯示，僅2019年一年，近半數(shù)消費(fèi)金融公司新增客戶貸款余額占其總貸款余額的60%以上。隨后，小米消費(fèi)金融、北京陽(yáng)光消費(fèi)金融、重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司、唯品會(huì)富邦消費(fèi)金融有限公司、速銀凱基消費(fèi)金融有限公司獲批設(shè)立或開業(yè)，部分其中開業(yè)后已完成增資。
另一方面，消費(fèi)金融公司也在通過(guò)各種方式增資“補(bǔ)血”。例如，湖北消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融發(fā)行了10億元至60億元不等的ABS產(chǎn)品募集資金；招商聯(lián)消費(fèi)金融、即時(shí)消費(fèi)金融成功發(fā)行金融債；此外，銀團(tuán)貸款也為多家消費(fèi)金融公司完成了一定的融資。